Az Enterprise Investors (EI) által kezelt Polish Enterprise Fund VI (PEF VI) magántőke-befektetési alap értékesítette Románia legnagyobb szupermarket-láncát, a Profi Rom Food-ot a kelet-közép-európai kivásárlásokra szakosodott Mid Europa Partners magántőkebefektetési társaság részére.

Az 533 millió euró értékű felvásárlás minden idők legnagyobb, magántőke-befektetési alap által végrehajtott ügylete Romániában és egyben az ország történetének legnagyobb tranzakciója a kiskereskedelmi szegmensben. A tranzakcióhoz még meg kell szerezni az illetékes hatóságok jóváhagyását.

A Profi Románia földrajzilag legkiterjedtebb modern kiskereskedelmi hálózata, erős jelenléttel közel 250 nagyvárosban, kisvárosban és faluban. Az EI 2010-ben, 66 millió euróért vásárolta meg a Profi 100%-os tulajdonrészét az alapítótól, és egy évvel később 10 millió eurós tőkeemelést hajtott végre. Az Enterprise Investors támogatásával a vállalat az akvizíciót követően átfogó modernizációs és átszervezési programba kezdett, és bővítette üzlethálózatát. A Profi hamarosan Románia legdinamikusabb kiskereskedelmi hálózatává vált, példátlan növekedési ütemmel: az utóbbi két évben több mint 100 új Profi szupermarket nyílt meg az országban. Az áruházak száma így ma már megközelíti az 500-at, ami jelentős növekedés a felvásárláskori 67-hez képest. A társaság 800 millió euróhoz közeli árbevételt vár 2016-ra, amit több mint 30%-os átlagos éves bruttó EBITDA-növekedést jelent a 2010 és 2016 közötti időszakban. A Profi kétféle áruházat üzemeltet a városi térségekben: a Standard és a City változatot, amit vidéken nemrég kiegészített a sikeres Loco üzletekkel. A romániai kiskereskedelmi láncok közül a Profi hozott létre elsőként vidéki vásárlóknak szóló márkát, és vett célba a modern kiskereskedelem számára korábban nem elérhető régiókat. Közel 11 ezer dolgozójával a Profi ma Románia legnagyobb munkaadóinak egyike.

„A Profi bizonyítottan képes új ügyfeleket szerezni országszerte friss árut kínáló, könnyen megközelíthető modern áruházaival. Hat év kemény munka után örömmel várjuk az új partnert, aki segítségünkre lesz a növekedésben és az új fejlesztési lehetőségek azonosításában. A vállalat kiváló formában van, és jó eséllyel tovább bővülhet, hiszen Romániában még sok a fehér folt a modern kiskereskedelem területén” – mutatott rá Daniel Cirstea, a Profi Rom Food vezérigazgatója.

Az Enterprise Investors Kelet-Közép-Európa legnagyobb magántőke-társaságainak egyike. Az 1990 óta aktív cég nyolc alapot indított útjára, összesen 2 milliárd euró feletti tőkével. Ezek az alapok 1,7 milliárd eurót fektettek különféle iparágak 137 vállalatába, azon belül 320 millió eurót a kelet-közép-európai kiskereskedelmi ágazatban működő 15 cégbe. Az Enterprise Investors eddig 116 cégből szállt ki, összesen 2,5 milliárd euró bruttó bevétellel. A társaság 2000 óta van folyamatosan jelen Romániában, és közel 200 millió eurót fektetett romániai vállalatokba. Az Enterprise Investors Magyarországon a Netrisk.hu Zrt. többségi tulajdonosa.

A Mid Europa Partners többek között a Waberer’s tulajdonosaként, valamint az Invitel és a Walmark étrendikiegészítő-gyáró befektetőjeként is ismert, a közép- és délkelet-európai régióban jellemzően 100-500 millió euró értékű vállalkozásokkal foglalkozó független befektetőcég. Londonban, Budapesten, Varsóban és Isztambulban rendelkezik irodákkal, és eddig mintegy 4,3 milliárd eurónyi forrást gyűjtött.

Az Enterprise Investors által kisebbségi társbefektetőkkel (pl. Morgan Stanley Alternative Investment Partners) közösen kezelt Polish Enterprise Fund VII (PEF VII) magántőke-befektetési alap megállapodást írt alá a sportcélú táplálékkiegészítők európai piacán vezető pozícióval rendelkező Scitec Nutrition 100%-os tulajdonrészének értékesítéséről az egészségügyi és testápolási márkákra szakosodott, tőzsdén jegyzett, dél-afrikai Ascendis Health részére. Az ügylet értéke 170 millió euró, amelyből 150 millió eurót a tranzakció lezárásakor, 20 millió eurót pedig egy évvel később fognak kifizetni. Az ügylethez még meg kell szerezni az illetékes hatóságok – pl. a Johannesburgi Értéktőzsde– jóváhagyását és az Ascendis részvényesi közgyűlésének beleegyezését.

A Scitec a sportcélú táplálékkiegészítő termékek széles skáláját gyártja és forgalmazza, elsősorban a Scitec Nutrition® márkanév alatt. A PEF VII 2012-ben, társbefektetőként vásárolta meg a Scitecet, amely az európai gyártóbázis jelentős beruházásainak, az újonnan bevezetett termékeknek és az új piacok (pl. az USA) meghódításának köszönhetően azóta is folyamatosan fejlődik. A társaság jelenleg mintegy 90 országban van jelen, és több mint 700 embert foglalkoztat. 2015-ös árbevétele 100 millió euró, nettó nyeresége pedig 11 millió euró körül volt. A Scitec vertikálisan integrált szervezet, saját kutatás-fejlesztési részleggel és modern, GMP-tanúsítású gyártólétesítménnyel.

Az Ascendis Health gyorsan növekvő vállalat, humán-, állat- és növényegészségügyi és márkás testápolási termékek gyártója. 2008-ben alapították, és 2013-ban vezették be a Johannesburgi Értéktőzsdére. Stratégiája értelmében egymással szinergiahatásban lévő egészségügyi termékmárkákból épít portfóliót, amely az alapanyagok importálásától kezdve a gyártáson keresztül a kiskereskedelmi és közvetlen értékesítésig, a teljes értékláncot lefedi. A Dél-Afrikából irányított csoport egyre erőteljesebben törekszik a nemzetközi bővülésre. 2015-ben hajtotta végre első külföldi felvásárlását, amikor is a spanyol Farmalider gyógyszeripari vállalatban szerzett 49%-os részesedést. Az Ascendis márkáit jelenleg a világ több mint 50 országába exportálják.

„A Scitec kiemelten ügyfélközpontú üzleti modellje kimagasló minőséget és megbízhatóságot garantál ezen a rendkívül tudatos és igényes fogyasztókat kiszolgáló piacon. A termékek kiváló ízhatása és hatásossága mellett ennek a modellnek köszönhető, hogy a vállalat ilyen sikeresen fejlődött az utóbbi néhány évben” – mutatott rá Robert Manz, az Enterprise Investors tranzakcióért felelős ügyvezető partnere. „A Scitec további nemzetközi növekedés előtt áll a sportcélú táplálékkiegészítők piacán. Úgy gondoljuk, hogy az Ascendis komoly és hosszú távon elkötelezett befektető, amely képes lesz támogatni a Scitecet a fejlődés következő szakaszában” – tette hozzá.

Dr. Karsten Wellner, az Ascendis Health vezérigazgatója elmondta: „A Scitec Nutrition nagyszerű, bejáratott márka a sportcélú táplálékkiegészítők főbb globális piacain. Az akvizíció összhangban áll globális stratégiánkkal, mivel megfelelő alapot teremt a nemzetközi bővüléshez a sportcélú táplálékkiegészítők és a wellness termékek szegmensében. A Scitec felvásárlása kedvező lehetőséget biztosít az Ascendis sportcélú táplálékkiegészítő márkái, az Evox és az SSN külföldi növekedésének gyorsítására. Ezzel párhuzamosan a Scitec dél-afrikai értékesítésének felfuttatására is törekedni fogunk.”

Az Enterprise Investors Kelet-Közép-Európa legnagyobb magántőke-társaságainak egyike. Az 1990 óta aktív cég nyolc alapot indított útjára, összesen 2 milliárd euró feletti tőkével. Ezek az alapok 1,7 milliárd eurót fektettek különféle iparágak 136 vállalatába, és 112 cégből vonultak ki, összesen 2,3 milliárd euró bruttó bevétellel.